封赏之后，李世民又一次大会朝臣，议论处置突厥部众事宜。

　　魏征言突厥世为寇盗，与中原寻仇不已，断不能使其归于王化。应纵归故土，分立酋长， 使其弱而小，永无南侵之力，方为上策。

　　温彦博言突厥亦有人心，应能归化。宜使其居于朔方诸地，分设州县，置都督府统领管理 ，变寇仇为子民。一者可为中原屏蔽。二者可令其保全习俗生齿，心怀感念。三者可充实边 塞，使朝廷免征边兵。

　　魏征大怒，言非我族类，其心必异。突厥蛮夷，如同野兽，若加以恩养，日后必成大患。

　　温彦博针锋相对，道，王者无外，视万物同出一己，华夏蛮夷，俱是上天所育，自应归于 王化。如若以德怀之，不生歧视，彼等感念君恩，趋承恐后，岂有后患?

　　李世民考虑良久，决心采纳温彦博之策，以恩德使突厥归于王化。遂敕令将突厥降众处置 塞下及朔方之地，分其故地为十州，左置定襄都督府，右置云中都督府，统领降众。又封突 利为右卫大将军北平郡王，兼顺州都督。颉利亦被封为右卫大将军，留住京中。其余突厥贵 官被封为五品以上者，几近百人。家口入居长安者，数以万计。

　　李世民的恩德王化之策，获得了出乎意料的功效——

　　薛延陀、铁勒等西域部落纷纷传颂着大唐天子的仁爱宽厚，言突厥岁犯中原，杀人如麻， 唐天子击败其后理应将突厥人众尽没为奴婢，还赐于中原之人。谁知唐天子反恩养突厥如子 ，此等天高地厚之恩，闻所未闻。

　　自此以后，西域各部落、汗国纷纷派子弟入长安，自请降顺归附。

　　征战顺利，国事更顺，连年风调雨顺，各州县俱报称粮食丰足，仓库为满。

　　衣食足而知礼仪，全国处处安宁。至年底天下断死刑者仅二十九人。

　　朝臣纷纷上表，称颂皇上天下大治之功——

　　今天下斗米仅值四、五钱，牛马遍布山野。夜不闭户、道不拾遗。行旅自京师至于岭南， 自西凉至于东海，皆不携带钱物干粮。村民百姓感念圣恩，但有行客经过者，无不厚加供给 ，临发之时，又必加厚赠。人人心存仁德，户户知晓礼义，实为千古之盛事，虽上古圣帝唐 尧、虞舜、夏禹、商汤、文、武复生，也难及我大唐贞观圣帝万一矣。

　　愿我大唐贞观圣帝万岁、万岁、万万岁。

　　远隔东海的岛国日本伐木为舟，派遣使者、学问僧、留学生数百人前来长安通好，并进献宝 刀。

　　远隔大漠的高昌国国王麴文泰亲自入朝，进献棉花种子。

　　远隔雪山的吐番国松赞干布遣使者进献沙金，请求下嫁公主，通婚和好。

　　青海湖畔的吐谷浑国王伏允进献名马，请求和亲。

　　渤海之东的高丽、百济、新罗诸国争献美女音乐。

　　葱岭之西的石国、康国、曹国争献白鹦鹉、玉带、舞妓。

　　波斯国王卑路斯父子恳求客居长安，进献狮子、驼鸟蛋、魔术师。

　　骠国(今为缅甸)进献宝石，真腊(今为柬埔寨)进献白象……

　　泥婆罗(今为尼泊尔)进献犀牛，天竺(今为印度)进献高僧……

　　拂(东罗马)遣大德僧(总主教)来朝，进献香药、赤玻璃、羚羊……

　　贞观五年元旦，李世民在太极殿大宴群臣以及内附各部落君长、四方诸国来使。大殿彩绘一 新、描金贴银，披红挂绿，辉煌富丽、宏大壮观。

　　李世民龙袍衮冕，高坐在御榻之上。身旁是盛妆的长孙皇后、内宫妃嫔，以及太子、诸王 、公主。

　　长孙无忌、房玄龄、魏征、李靖等宰辅大臣和突利、颉利等降王坐在离皇上最近的金龙柱 下。其余朝臣、君长、来使等分坐大殿两旁。

　　大殿正中，重铺了波斯新进献的绿绒地毯。

　　地毯上立着一百二十八名披甲执戟的英俊少年，列队排成兵阵之形。