伏击胜利，齐振青一战立威，但同时也惹恼了鬼子。

鬼子们开始调兵遣将，准备围剿齐振青。

齐振青深知以自己目前的实力，是不能跟鬼子硬碰硬的，于是便以联络同道为名，说服了李大麻子，将行动不便的兄弟留在他那儿养伤，又用十几条枪，换了十几个李大麻子看不上眼的刚入伙的生瓜蛋子。带着这些人，齐振青他们悄悄离开了黑山岭。

齐振青的真实意图是南下进关，为了迷惑鬼子，他率队忽左忽右，突东突西，今天打一仗，明天放几枪，摆出一幅与鬼子周旋到底的架势。人的名儿，树的影儿，时间一久，那一带原来持观望态度的大小土匪以及隐匿起来的抗日武装，都领略了齐振青的威名，纷纷表示愿意接受改编。于是，这样一番东闯西杀下来，齐振青手底下已有大大小小几十股武装势力，上千号人马。

人马一多，齐振青雄心渐起。他一方面继续与鬼子周旋，另一方面则开始更大范围地策反投靠鬼子的那些东北军旧部。其实那些给鬼子干事儿的中国人日子也不是那么好过的，但凡能有一条活路，谁愿背个汉奸的骂名？因此，齐振青数战立威之后不久，很快便有锦州的几个部下一致同意反正。但他们也有自己的担心，一是反正之后部队的番号怎么解决？二是部队是否应该拉到关内——他们实在是不愿再像土匪一样终日东躲西藏，偷偷摸摸，小打小闹了！

他们热切希望能回到关内，集结大部队与鬼子们轰轰烈烈干上一场！

在部下们的催促下，齐振青决定尽快入关为部队去讨个出路，顺便他也想联络一下在热河一带驻防的一个加强连，以作为部队入关时的策应。于是安排小李子则留下来管理部队，他则带着木英和齐大勇踏上了入关之路。

第一站，热河。

一切顺利，热河的部下还算买齐振青的帐，不但痛快的答应了他的要求，还在县城最大的饭店大摆宴席，为齐振青洗尘。哪知众人正当酒酣耳热之际，隔壁雅间里却突然传来一阵日本人的吵骂声。

摘耳细听，才知道坐在齐振青旁边雅间里的，是活跃在冀东地区一个日本商人——小林。

小林出生在盛产商人的大阪，头脑精明，生来就是个做商人的料子。但受日本经济危机和不断扩军备战的影响，他在大阪不混下去，这才抛家舍业孑然身一人来到东北。没有多少本钱的他开始先是替伪满洲国有权势的日本人经营日货、烟土、粮食等生意。后来发现开大烟馆能获暴利，于是在自己有了一些积蓄后，就在东北陆续开了几家大烟馆。生意越做越大之后，他又开始贩运烟土、放高利贷，倒卖军火、粮食、棉花等生意！

到了１９３３年，《塘沽协定》签订。冀东地区划为治安维持区，除了警察，中国军队不能进入。冀东地区军事、政治、经济大权几乎全部掌握在日本人的手里。出于经济侵略和培植势力的目的，在日本政府的鼓励下，大批日本商人和浪人纷纷涌进冀东地区。日本货、大烟土、军火走等私活动因此日渐猖獗——大阪商人小林也由此看到商机，很快把大烟馆开到冀东，并与当地亲日的民团头子相互勾结，谈下了一笔数额不小的军火走私生意。