采购管理工具大全

目　录
第1章　各种实用工具的设计　1
1.1　岗位职责设计　3
1.1.1　组织结构设计　3
1.1.2　部门职责设计　7
1.1.3　岗位责任设计　8
1.1.4　岗位职责描述　8
1.2　工作流程设计　10
1.2.1　如何设计流程　10
1.2.2　管理流程设计　15
1.2.3　业务流程设计　18
1.3　管理制度设计　19
1.3.1　制度设计流程　19
1.3.2　制度设计规范　25
1.3.3　制度结构形式　26
1.3.4　制度名称拟定　27
1.3.5　制度总则设计　27
1.3.6　制度正文设计　27
1.3.7　制度附则设计　28
1.3.8　制度附件设计　28
1.3.9　制度修订修正　28
1.4　管理图表设计　30
1.4.1　图表的作用　30
1.4.2　设计的原则　30
1.4.3　图表的形式　30
1.4.4　表格的设计　31
1.4.5　图形的设计　32
1.5　管理方案文书设计　34
1.5.1　管理方案设计　34
1.5.2　业务文书设计　35
1.5.3　采购合同起草　39
1.6　工作总结报告　41
1.6.1　工作总结设计　41
1.6.2　工作报告设计　42
第2章　采购各岗位目标分解与岗位职责　45
2.1　采购部各岗位目标分解示范　47
2.1.1　采购总监目标分解　47
2.1.2　采购经理目标分解　47
2.1.3　采购主管目标分解　48
2.1.4　采购预算主管目标分解　48
2.1.5　采购合同主管目标分解　49
2.1.6　采购招标主管目标分解　49
2.1.7　采购价格主管目标分解　50
2.1.8　供应商开发主管目标分解　50
2.1.9　供应商主管目标分解　50
2.1.10　采购质量主管目标分解　51
2.1.11　采购信息主管目标分解　51
2.1.12　采购稽核主管目标分解　52
2.1.13　采购专员目标分解　52
2.1.14　订单管理专员目标分解　53
2.1.15　采购文员目标分解　53
2.2　采购部各岗位职责示范　54
2.2.1　采购总监岗位职责　54
2.2.2　采购经理岗位职责　55
2.2.3　采购主管岗位职责　56
2.2.4　采购预算主管岗位职责　57
2.2.5　采购合同主管岗位职责　58
2.2.6　采购招标主管岗位职责　59
2.2.7　采购价格主管岗位职责　60
2.2.8　供应商开发主管岗位职责　61
2.2.9　供应商主管岗位职责　62
2.2.10　采购质量主管岗位职责　63
2.2.11　采购信息主管岗位职责　64
2.2.12　采购稽核主管岗位职责　65
2.2.13　采购专员岗位职责　66
2.2.14　订单管理员岗位职责　67
2.2.15　采购文员岗位职责　68
第3章　采购供应市场分析工具　69
3.1　供应市场分析　71
3.1.1　供应市场预测工具　71
3.1.2　供应市场分析工具　73
3.1.3　供应价格分析工具　75
3.1.4　采购数量分析工具　77
3.1.5　采购风险分析工具　79
3.1.6　供应商分析工具　80
3.2　供应市场分析流程与报告　83
3.2.1　供应价格分析流程　83
3.2.2　供应数量分析流程　84
3.2.3　供应风险分析流程　85
3.2.4　供应商户分析流程　86
3.2.5　供应市场分析报告　87
第4章　采购规划与计划管理工具　89
4.1　采购战略规划工具　91
4.1.1　采购战略目标设计　91
4.1.2　采购战略分析工具　92
4.1.3　采购战略选择工具　94
4.1.4　采购战略规划管理制度　99
4.2　采购计划管理工具　103
4.2.1　采购计划管理制度　103
4.2.2　采购计划审批制度　105
4.2.3　采购预测分析流程　107
4.2.4　采购需求确定流程　108
4.2.5　采购计划编制流程　109
4.2.6　采购计划执行流程　110
4.2.7　采购计划变更流程　111
4.3　采购计划管理方案　112
4.3.1　采购数量确定方案　112
4.3.2　采购计划执行控制方案　114
4.4　采购战略与计划管理表单　116
4.4.1　请购申请单　116
4.4.2　采购联络单　117
4.4.3　物资需求汇总表　117
4.4.4　物资需求分析表　117
4.4.5　月度采购计划表　118
4.4.6　年度采购计划表　119
4.4.7　采购变更申请表　119
第5章　采购预算管理工具　121
5.1　采购预算编制方法　123
5.1.1　概率预算法　123
5.1.2　零基预算法　124
5.1.3　滚动预算法　125
5.1.4　弹性预算法　126
5.2　采购预算管理制度　127
5.2.1　采购预算管理办法　127
5.2.2　采购预算编制制度　129
5.2.3　采购预算变更控制办法　132
5.3　采购预算管理流程　134
5.3.1　采购预算编制流程　134
5.3.2　采购预算审批流程　135
5.3.3　采购预算变更流程　136
5.4　采购预算管理文书方案　137
5.4.1　采购滚动预算编制方案　137
5.4.2　采购用款申请书　139
5.4.3　采购预算增加申请书　139
5.4.4　采购预算执行分析报告　140
5.5　采购预算管理表单　142
5.5.1　固定资产采购预算表　142
5.5.2　直接材料采购预算表　142
5.5.3　办公用品采购预算表　143
5.5.4　商品货物采购预算表　144
5.5.5　备品备件采购预算表　144
5.5.6　仪器设备采购预算表　145
5.5.7　采购预算变更申请表　145
5.5.8　年度采购预算汇总表　146
第6章　采购价格评估管理工具　147
6.1　采购价格分析工具　149
6.1.1　最低价格分析法　149
6.1.2　数量折扣分析法　150
6.1.3　固定成本分析法　151
6.1.4　可变成本分析法　152
6.1.5　产品成本分析法　153
6.2　采购价格管理流程　155
6.2.1　采购询价管理流程　155
6.2.2　采购价格分析流程　156
6.2.3　采购定价管理流程　157
6.2.4　采购价格审计流程　158
6.2.5　采购价格控制流程　159
6.3　采购价格管理制度　160
6.3.1　采购价格管理制度　160
6.3.2　采购询价管理制度　163
6.3.3　采购定价管理制度　167
6.3.4　采购价格审计办法　169
6.3.5　采购价格控制办法　172
6.4　采购价格管控文书方案　175
6.4.1　采购报价邀请函　175
6.4.2　采购价格分析方案　176
6.4.3　采购底价确定方案　178
6.5　采购价格管控图表　181
6.5.1　采购价格调查表　181
6.5.2　采购中心询价表　181
6.5.3　采购价格分析表　182
6.5.4　采购价格比价表　183
6.5.5　采购价格统计表　183
第7章　采购质量控制管理工具　185
7.1　采购质量保证体系建立工具　187
7.1.1　供应商认证流程　187
7.1.2　采购质量标准编制流程　188
7.1.3　采购质量保证体系建立流程　189
7.1.4　供应商认证与实施管理制度　190
7.1.5　采购质量标准编制作业规范　193
7.1.6　采购质量保证体系实施细则　196
7.2　采购物资验收控制工具　198
7.2.1　采购验收管理流程　198
7.2.2　问题物资处理流程　199
7.2.3　采购验收实施细则　200
7.2.4　抽样检验管理办法　203
7.2.5　采购质量问题处理办法　205
7.3　采购质量控制与改善工具　208
7.3.1　采购质量控制流程　208
7.3.2　采购质量改善流程　209
7.3.3　采购质量控制制度　210
7.3.4　采购质量保证协议　213
7.3.5　采购质量改善方案　215
7.4　采购质量管控表单　217
7.4.1　采购检验报告单　217
7.4.2　采购质量控制表　218
7.4.3　采购退货登记表　218
7.4.4　到货抽检记录表　218
7.4.5　采购到货验收清单　219
第8章　采购订单与交期管理工具　221
8.1　采购订单编制方法　223
8.1.1　按时到货统计方法　223
8.1.2　按量到货统计方法　223
8.1.3　订单金额统计方法　224
8.1.4　订单数量统计方法　224
8.2　采购订单管理流程　225
8.2.1　采购订单计划准备流程　225
8.2.2　采购订单计划评估流程　226
8.2.3　采购订单容量计算流程　226
8.2.4　采购订单计划制订流程　227
8.2.5　采购订单下达流程　228
8.2.6　采购订单分析流程　229
8.2.7　采购订单确认流程　230
8.2.8　采购订单变更流程　231
8.3　采购订单管理制度　232
8.3.1　采购订单管理办法　232
8.3.2　采购订单分析办法　234
8.3.3　订单跟踪管理办法　235
8.4　采购交期管控方法　237
8.4.1　制定交期管控制度　237
8.4.2　确定合理交货期限　238
8.4.3　日常跟踪采购订单　238
8.4.4　合理进行订单催货　239
8.4.5　加强交期延误管理　239
8.4.6　交期管控工作改善策略　240
8.5　采购交期管控工具　241
8.5.1　采购跟催管理流程　241
8.5.2　采购交期控制流程　242
8.5.3　采购交期延误处理流程　243
8.5.4　采购交期管理办法　244
8.6　采购订单与交期管控方案　246
8.6.1　订单交期管控方案　246
8.6.2　采购跟催管理方案　248
8.6.3　采购交期延误处理方案　251
8.7　采购订单与交期管控图表　255
8.7.1　采购订单模板一　255
8.7.2　采购订单模板二　256
8.7.3　采购订单明细表　256
8.7.4　采购订单跟踪表　256
8.7.5　订单变更申请表　257
8.7.6　采购交期控制表　257
8.7.7　采购交期延误分析表　258
第9章　采购谈判与合同管理工具　259
9.1　采购谈判准备与策略分析　261
9.1.1　采购谈判准备　261
9.1.2　采购谈判策略　263
9.1.3　采购谈判技巧　265
9.2　采购谈判管理工具　269
9.2.1　采购谈判准备流程　269
9.2.2　采购谈判执行流程　270
9.2.3　采购谈判管理流程　271
9.2.4　采购谈判议价管理制度　272
9.3　采购合同管理流程　274
9.3.1　采购合同签订流程　274
9.3.2　采购合同执行流程　275
9.3.3　合同异议处理流程　276
9.3.4　合同签订审查流程　277
9.3.5　合同财务审查流程　278
9.3.6　采购合同变更流程　279
9.4　采购谈判与合同管理制度　280
9.4.1　采购合同签订作业规范　280
9.4.2　采购合同管理制度　282
9.4.3　采购合同财务审查办法　287
9.4.4　采购合同评审制度　289
9.5　采购合同样本　291
9.5.1　商品采购合同样本　291
9.5.2　物资采购合同样本　293
9.6　采购谈判与合同管理图表　296
9.6.1　谈判事项记录表　296
9.6.2　谈判议价记录表　297
9.6.3　供应商谈判意愿分析表　297
9.6.4　采购合同评审记录表　297
9.6.5　采购合同审核记录表　298
第10章　采购库存与成本管理工具　299
10.1　采购成本分析工具　301
10.1.1　作业成本法　301
10.1.2　倒推价格分析法　302
10.1.3　生命周期成本法　303
10.2　采购成本管控工具　304
10.2.1　采购成本控制流程　304
10.2.2　采购成本核算流程　305
10.2.3　采购成本控制制度　306
10.2.4　采购成本核算制度　309
10.2.5　采购成本控制考核方法　312
10.3　采购库存管控方法　316
10.3.1　ABC分类管理法　316
10.3.2　JIT库存管理方法　317
10.3.3　定量订购管理法　318
10.3.4　定期订购管理法　319
10.4　采购库存管控工具　320
10.4.1　库存成本控制流程　320
10.4.2　采购库存量控制制度　321
10.4.3　库存成本控制办法　323
10.4.4　库存周转管理制度　327
10.5　采购库存与成本控制方案　329
10.5.1　定量采购成本控制方案　329
10.5.2　定期采购成本控制方案　331
10.5.3　ABC分类控制方案　332
10.5.4　采购价值分析方案　334
10.6　采购库存与成本管理图表　335
10.6.1　采购库存分析表　335
10.6.2　采购成本分析表　335
10.6.3　物资库存月报表　336
10.6.4　存量基准设定表　336
10.6.5　采购补货计划表　336
第11章　采购风险与监督管理工具　337
11.1　采购风险分析工具　339
11.1.1　采购风险原因分析　339
11.1.2　采购风险检查工具　340
11.1.3　采购风险评估工具　342
11.2　采购风险管控工具　344
11.2.1　采购风险管控策略　344
11.2.2　采购风险管控措施　344
11.2.3　采购风险控制流程　346
11.2.4　采购风险控制办法　347
11.3　采购监督与稽核管理流程　350
11.3.1　采购审批监管流程　350
11.3.2　采购稽查审核流程　351
11.3.3　采购预算稽核流程　352
11.3.4　采购价格稽核流程　353
11.3.5　采购验收稽核流程　354
11.3.6　采购付款稽核流程　355
11.3.7　采购腐败稽核流程　356
11.4　采购监督与稽核管理制度　357
11.4.1　采购预算稽核制度　357
11.4.2　采购价格稽核制度　359
11.4.3　采购验收稽核制度　360
11.4.4　采购付款稽核制度　363
11.4.5　采购腐败稽核制度　365
11.4.6　采购违规处理办法　368
11.4.7　采购腐败处理办法　370
11.5　采购风险与监督管理方案　372
11.5.1　采购风险评估方案　372
11.5.2　采购业务稽核报告　374
第12章　供应商管理工具　377
12.1　供应商开发与分析工具　379
12.1.1　供应商开发与调查工具　379
12.1.2　供应商筛选方法及模型　381
12.1.3　供应商管理改进策略　385
12.2　供应商管理流程　387
12.2.1　供应商开发流程　387
12.2.2　供应商评选流程　388
12.2.3　供应商考核流程　389
12.2.4　供应商维护流程　390
12.2.5　供应商评级流程　391
12.2.6　供应商奖励流程　392
12.2.7　供应商淘汰流程　393
12.3　供应商管理制度　394
12.3.1　供应商调查办法　394
12.3.2　供应商评选制度　396
12.3.3　供应商考核评价制度　400
12.3.4　供应商关系维护制度　403
12.3.5　供应商信用评估制度　406
12.3.6　供应商绩效改进办法　410
12.3.7　供应商档案管理制度　412
12.4　供应商管理图表　414
12.4.1　供应商评价表　414
12.4.2　供应商调查表　415
12.4.3　供应商评审记录表　416
12.4.4　供应商考核评级表　418
第13章　采购招标管理工具　421
13.1　采购招标方法分析　423
13.1.1　公开招标法　423
13.1.2　邀请招标法　425
13.2　采购招标管理制度　426
13.2.1　采购招标管理细则　426
13.2.2　招标文件编制细则　432
13.2.3　招标公告管理办法　435
13.2.4　招标文件管理办法　438
13.2.5　采购招标评审办法　440
13.2.6　招标信息管理办法　444
13.3　采购招标管理流程　446
13.3.1　采购招标准备流程　446
13.3.2　采购招标公告流程　447
13.3.3　采购招标执行流程　448
13.3.4　采购招标评审流程　449
13.3.5　招标争议处理流程　450
13.4　采购招标管理方案　451
13.4.1　招标公告范例　451
13.4.2　招标文件范例　452
13.4.3　投标文件范例　455
13.4.4　开标会议议程　459
13.5　采购招标管理图表　461
13.5.1　采购投标报名表　461
13.5.2　采购开标记录表　462
13.5.3　采购招标评审表　462
13.5.4　采购招标成果表　463
第14章　采购结算管理工具　465
14.1　采购结算分析工具　467
14.1.1　采购结算方法分析　467
14.1.2　采购结算原则分析　468
14.1.3　采购发票校验方法　469
14.2　采购结算管理制度　471
14.2.1　采购结算管理办法　471
14.2.2　采购结算审核办法　473
14.2.3　采购付款管理办法　475
14.2.4　预付货款管理制度　477
14.3　采购结算管理方案　478
14.3.1　采购支付管理方案　478
14.3.2　采购结算控制方案　479
14.4　采购结算管理流程　481
14.4.1　采购结算对账流程　481
14.4.2　采购结算审核流程　482
14.4.3　付款方式选择流程　483
14.4.4　采购预付款管理流程　484
14.4.5　现金采购管理流程　485
14.4.6　采购记账管理流程　486
14.5　采购结算管理图表　487
14.5.1　结算审批表　487
14.5.2　结算对账表　487
14.5.3　预付款申请表　488
14.5.4　现金采购申请表　488
14.5.5　采购结算明细表　488
14.5.6　采购合同付款审批表　489
14.5.7　月度采购结算汇总表　490
第15章　采购信息管理工具　491
15.1　采购信息管理方法　493
15.1.1　采购信息收集方法　493
15.1.2　采购信息收集渠道　493
15.1.3　采购信息分析方法　494
15.2　采购信息管理流程　495
15.2.1　采购信息调研流程　495
15.2.2　采购信息分析流程　496
15.2.3　采购信息反馈流程　497
15.2.4　采购招标信息发布流程　498
15.2.5　采购信息系统构建流程　499
15.2.6　采购信息传递保密流程　500
15.3　采购信息管理制度　501
15.3.1　采购信息采集实施办法　501
15.3.2　采购信息统计作业细则　503
15.3.3　采购信息发布管理办法　505
15.3.4　采购信息安全保密制度　508
15.4　采购信息管理方案　511
15.4.1　采购信息系统构建方案　511
15.4.2　采购信息系统操作方案　515
15.4.3　采购信息调研报告模板　517
15.4.4　采购信息调研问卷模板　519
15.5　采购信息管理表单　520
15.5.1　采购信息系统权限设定表　520
15.5.2　采购档案借阅申请表　521
15.5.3　采购信息档案索引表　521
15.5.4　采购项目概况调查表　521
第16章　采购绩效管理工具　523
16.1　行业采购绩效指标　525
16.1.1　商场超市采购绩效指标　525
16.1.2　项目采购绩效指标　526
16.1.3　工程材料采购绩效指标　527
16.1.4　服装制造采购绩效指标　528
16.1.5　网络商店采购绩效指标　529
16.1.6　零件配件采购绩效指标　530
16.1.7　医疗器械采购绩效指标　531
16.1.8　服务采购绩效指标　532
16.1.9　政府采购绩效指标　533
16.1.10　国际采购绩效指标　534
16.2　采购绩效评估工具　535
16.2.1　采购绩效评估管理流程　535
16.2.2　采购绩效目标确定流程　536
16.2.3　采购绩效评估申诉流程　537
16.2.4　采购绩效评估制度　538
16.2.5　采购绩效评估申诉制度　540
16.2.6　采购人员目标管理卡　541
16.2.7　采购绩效评估申诉表　542
16.3　采购绩效改善工具　543
16.3.1　采购绩效改善流程　543
16.3.2　采购绩效改善制度　544
16.3.3　采购绩效考核改进表　545
16.4　采购绩效考核方案　546
16.4.1　生产采购经理考核细则　546
16.4.2　生产采购主管考核细则　547
16.4.3　零售采购经理考核细则　550
16.4.4　百货采购主管考核细则　552
16.4.5　项目采购经理考核细则　556
16.4.6　服务采购经理考核细则　558
16.4.7　国际采购主管考核细则　560
16.4.8　工程材料采购经理考核细则　563
第17章　采购方式管理工具　567
17.1　集中采购管理工具　569
17.1.1　集中采购管理办法　569
17.1.2　集中采购管理流程　572
17.2　电子商务采购管理工具　573
17.2.1　电子商务采购模式分析　573
17.2.2　电子商务采购管理流程　574
17.2.3　电子商务采购指导方案　575
17.3　国际采购管理工具　577
17.3.1　国际采购管理流程　577
17.3.2　国际采购管理办法　578
17.3.3　国际采购风险控制办法　580
17.4　项目采购管理工具　583
17.4.1　项目采购管理办法　583
17.4.2　项目采购招标办法　586
17.4.3　项目采购结算办法　589
17.4.4　项目采购招标流程　590
第18章　政府采购管理工具　591
18.1　政府采购管理制度　593
18.1.1　政府采购管理实施细则　593
18.1.2　政府采购预算管理办法　597
18.1.3　政府采购计划管理办法　598
18.2　政府采购管理流程　600
18.2.1　政府采购工作流程　600
18.2.2　政府采购招标工作流程　601
18.2.3　政府采购预算编制流程　602
18.2.4　政府采购预算审批流程　603
18.2.5　政府采购预算执行流程　604
18.3　政府采购管理图表与文书　605
18.3.1　政府采购清单　605
18.3.2　政府采购申请表　605
18.3.3　政府采购计划审批表　606
18.3.4　政府采购招标备案表　607
18.3.5　公开招标方式变更审批表　607
18.3.6　政府采购信息公告书模板　608
第19章　采购外包管理工具　611
19.1　采购外包管理制度　613
19.1.1　采购外包风险控制制度　613
19.1.2　采购外包质量控制办法　615
19.1.3　采购外包业务管理制度　616
19.1.4　采购外包商管理制度　619
19.2　采购外包管理流程　622
19.2.1　采购外包业务管理流程　622
19.2.2　采购外包分析决策流程　623
19.2.3　采购外包范围确定流程　624
19.2.4　采购外包商评价流程　625
19.2.5　采购外包商选择流程　626
19.2.6　采购外包商评估流程　627
19.3　采购外包管理文书方案　628
19.3.1　采购外包协议书　628
19.3.2　采购外包范围初选方案　630
19.3.3　采购业务外包决策方案　631
19.4　采购外包业务管理图表　634
19.4.1　外包业务申请单　634
19.4.2　外包商调查评审表　634
19.4.3　外包商考核评估表　635
第20章　采购人员管理工具　637
20.1　采购绩效评价工具　639
20.1.1　平衡计分卡法　639
20.1.2　关键绩效指标法　640
20.1.3　360度考核评价法　641
20.1.4　目标管理(MBO)法　642
20.2　采购人员管理流程　644
20.2.1　采购人员招聘管理流程　644
20.2.2　采购人员培训管理流程　645
20.2.3　采购人员日常管理流程　646
20.2.4　采购人员考核管理流程　647
20.2.5　采购人员受贿调查流程　648
20.2.6　采购人员晋升管理流程　649
20.2.7　采购人员离职管理流程　650
20.3　采购人员工作规范　651
20.3.1　采购人员日常管理制度　651
20.3.2　采购人员道德管理办法　654
20.3.3　采购人员培训管理制度　657
20.3.4　采购人员绩效管理制度　661
20.3.5　企业反采购受贿管理制度　664
20.4　采购人员管理方案　668
20.4.1　采购人员反贿赂承诺书　668
20.4.2　采购人员保密协议　668
20.5　采购人员工作管理图表　670
20.5.1　采购人员培训评估表　670
20.5.2　采购人员绩效考核表　670
20.5.3　采购经理绩效考核表　671
20.5.4　采购主管绩效考核表　672
20.5.5　采购专员绩效考核表　673
20.5.6　采购人员劳动合同模板　674
20.5.7　采购贿赂事件调查汇总表　675
附录1：商超采购作业手册设计　677
附录2：企业采购招标手册设计　697
附录3：企业采购绩效考核手册　715