公元十世纪，草原部落群起，战争频发。西原部落头领萨拉为了统一整个大草原，完成霸业，不惜动用大军，用残酷的屠杀手段攻伐其他部落。短短几年内，南面的咄咄部落和西面的奇元部落先后都已被他消灭。当格萨尔刚出生三天的时候，对头领王位觊觎已久的叔叔晁通便联合西原部落萨拉杀害了他的父王，后晁通在屡次暗杀格萨尔失败的情况下，以格萨尔的母亲梅朵娜泽被魔鬼附身为由率领部落其他族人迁徙他地。梅朵娜泽带领剩下的族人艰难生活。当格萨尔八岁的时候，他和好朋友巴窝一起赛马，却意外救助了正被狼群围困的女孩珠牡。而后珠牡遭到同部落的一个男孩秃秃的戏耍，为了替珠牡出气，格萨尔在无意之中杀死了秃秃，而他也遭到了部落族规的惩罚——捆绑在木桩上七天七夜不吃不喝。幸亏野狼中途救助，他才最终幸免一死。没过多久，晁通将格萨尔还活着的消息报告给了西原部落头领萨拉，并用“雄鹰展翅，兔子遭殃”的草原谚语对萨拉加以威逼利诱。最终萨拉答应晁通下令攻击格萨尔所在的南岭小部落。见萨拉率领大军来犯，梅朵娜泽让格萨尔、巴窝和珠牡逃往森林，然后她将仅剩的十多个人武装起来，全力迎战萨拉的上万铁骑。就在对梅朵娜泽及其族人诱降不成的情况下，萨拉决定踏平南岭部落，与此同时，格萨尔驱马前来，营救了所有的族人，而他自己则被萨拉活捉而去。梅朵娜泽一个人前往西原部落营救格萨尔，不料却在中途遭遇西原部落族人的围攻，就在这时，偷偷前来营救格萨尔的巴窝及时出现，救下了梅朵娜泽。在奴隶阿木的帮助下，格萨尔成功逃脱。在路上，他遇到了梅朵娜泽、巴窝并结识了他的第二个好兄弟扎西。当一行人再次回到部落的时候，除了珠牡被巴窝的母亲格桑救下以外，剩下的所有族人悉数被萨拉的铁骑杀害。第二天，梅朵娜泽不得不带领仅剩的几个族人再次迁徙。在经过一番艰难险阻过后，格萨尔最终长到了十八岁。就在他和巴窝、扎西一起出外打猎的途中，却恰遇一路商队和数百逃难的族人被一队骑兵追赶，为了草原正义，他率领两个兄弟赶走了以晁通的儿子东赞为首的骑兵。为此，他结识了他的第三个兄弟达杰并收留了数百的逃难族民。为了清除儿子东赞夺得王位的竞争障碍，晁通命令儿子将格萨尔依然活着的消息报告给了萨拉。萨拉当即命令手下大将阔索率领五千铁骑踏平南岭小部落，却没想格萨尔仅带领区区几百族人就将阔索率领的铁骑打得落花流水。最终阔索失败而归，而格萨尔却被阔索暗中射出的毒箭所伤。为了救治格萨尔，珠牡一个人偷偷潜往晁通管辖的森林采摘灵草，却没想恰被在林中为森林争王大赛作准备偷设暗器的东赞抓获。随后，巴窝、扎西赶到森林，却只发现了一束被人采摘下来的灵草。南岭部落十八年一次的森林争王大赛如期举行，格萨尔在巴窝、扎西的帮助下，全力拼杀，最终夺得王位。而就在比赛进行的时候，达杰偷偷潜往东赞的毡包找寻珠牡，正当他发现被绑缚的珠牡并准备解开绳索的时候，在大赛中落败而归的东赞却恰在此时回到毡包。两人搏斗，东赞最终被达杰杀死。就在晁通举起弯刀惩罚杀害儿子凶手的时候，西原部落头领萨拉却率领大军前来攻打。为了替死去的父王和族人报仇和赢得草原的自由，格萨尔知难而上，他带领部落里仅仅几千的人马去迎战西原部落八万铁骑。两军对阵，战争一触即发。而就在此刻，晁通却突然临时叛变，杀死了格萨尔的结拜兄弟扎西并投靠了萨拉。经过一番厮杀，萨拉的大军最终将格萨尔以及所有的族人团团包围在了中央，而就在萨拉刚刚下达屠杀命令的那一刻，一群野狼却突然从天而降。而此时，珠牡手举大纛带领剩余的族人也出现在了战场上，西原部落队伍顿时大乱。野狼群和南岭部落族人里外夹击，西原部落最终大败，死伤无数，萨拉被捉。就在格萨尔和珠牡结婚的那天晚上，一群野狼对月长啸……
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