2019 年版《个人理财》（中级）主要针对商业银行理财中心、 财富管理中心、 私人银行部门的理财经理、客户经理、 投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计， 内容紧扣考试大纲， 涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。 本教材的内容包括家庭收支和债务管理、 财富保障与规划、 教育投资规划、 退休养老规划、 投资规划、 税务规划、 财富传承规划、 中小企业主的理财规划、 理财规划与客户关系管理、 综合理财规划服务、 理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。 本次修订过程中， 新增了 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商业银行理财业务监督管理办法》 等新监管要求， 围绕新税法重新调整了税务规划相关内容， 并针对家族信托、 智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。
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