故事发生在1912年后的上海。主人公尼克·奈伊从苏门答腊岛来到上海，为的是建立一个欧亚双方平等互利的商行。他的女仆梅拉出于对主人的爱意也跟随他从苏门答腊岛来到上海，但是奈伊在上海爱上了金发女郎莉莉特。为了夺回主人，梅拉向奈伊实施了马来西亚的魔法——血咒。奈伊在拜访投资人威尔姆斯夫人时遇见精神错乱的德国人汤教授，这位汤教授深信在中国神学和观音庇佑下，能达至生命的“第三极”境界，即永生。在马来西亚魔法的影响和汤教授的精神控制下，奈伊常常神志不清地出现在一系列谋杀中国人的案发现场，以至于破案者和民众都认为奈伊是杀人凶手。尽管最后在莉莉特和同样爱慕奈伊的威尔姆斯夫人的帮助下，查明了幕后真凶，但是奈伊已对上海这座拥有东方魔力的城市产生了深深的恐惧，最终他和莉莉特乘船离开了上海，返回莉莉特的家乡美国。
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