序 言 1
第一编 “走了五省，经过大小百数十个码头，才知道我的故乡石门湾，真是一个好地方。”
编者导言 9
辞缘缘堂——避难五记之一 11
桐庐负暄——避难五记之二 38
第二编 “缘缘堂已被毁了。倘是我军抗战的炮火所毁，我很甘心！堂倘有知，一定也很甘心。”
编者导言 75
决 心——避寇日记之一 77
一饭之恩——避寇日记之二 81
告缘缘堂在天之灵 85
还我缘缘堂 94
劳者自歌（三则） 100
神鹰东征琐话 103
诗五首 108
第三编 “一到汉口，仿佛睡醒了。因为此间友朋咸集，民气旺盛，我从来不曾如此明显地意识到自己是一个中华国民！我不惯拿枪，也想拿五寸不烂之笔来参加抗战。”
编者导言 113
谈抗战歌曲 117
中国就像棵大树 127
漫文漫画序 131
漫文八则 133
爱护同胞 141
佛无灵 147
未来的国民——新枚 152
空军的人格亦要至高无上 157
《我们四百兆人》附说 160
第四编 “我们的抗战艺术，务求广受四万万民众的理解。欲广受理解，内容非仁爱不可，外形非浅显不可。托尔斯泰的艺术论，可以作为我们的抗战艺术的指针。”
编者导言 165
日记九则（一九三八年） 167
桂林初面 180
谈壁上标语 184
谈抗战艺术 190
桂林的山 201
桂林艺术讲话之一 205
桂林艺术讲话之二 211
桂林艺术讲话之三 215
第五编 “带了从一岁到七十二岁的眷属十人，和行李十余件，好容易来到遵义。看见比我早到的张其昀先生，他幽默地说：‘听说你这次逃难很是“艺术的”？’我不禁失笑，因为我这次逃难，的确是受艺术的帮忙。”
编者导言 223
日记二十则（一九三九年） 226
防空洞中所闻 255
看凤凰城——黔桂流亡日记之一 260
逃难板——黔桂流亡日记之二 262
荒冢避警——黔桂流亡日记之三 264
宜山遇炸记 266
“七七”三周随感 274
“艺术的逃难” 279
卅年来艺术教育之回顾 287
杀身成仁 294
读《爱国诗选》 298
生道杀民 305
假辫子——答《漫画阿Q 正传》读者 308
第六编 “抗战胜利后八个月零十天，我卖脱了三年前在重庆沙坪坝庙湾地方自建的小屋，迁居城中去等候归舟。”
编者导言 315
蜀道奇遇记 317
新枚的故事 327
重庆觅屋记 333
我的烧香癖 337
沙坪的酒 342
狂欢之夜 347
日本人气质 350
沙坪小屋的鹅 354
画展自序 360
悼丏师 362
谢谢重庆 369
胜利还乡记 374
后 记 379
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