全书分为两个篇章，即理论篇和实务篇。本教材全面介绍了理财规划的基础理论；系统地介绍了理财规划的基本工作流程和理财规划的工具与技术；以案例为基础详尽地分析了如何实现理财规划的动态平衡，并介绍了金融理财规划的评估等技能；最后，通过对几个比较典型的综合性金融理财规划案例的分析，使读者能够较为熟练地撰写规划报告。本次修订仍然保留了第一版的特色：第一，时效性和创新性。教材结合**的经济形势和理财人才需求，按照理财规划的流程体系进行讲解，理论结构和内容体系思路新颖、体例独特。第二，强调科学性和趣味性的有机结合。为取得更好的教学效果，本教材在各章节保留了“课后阅读”、“案例分析”“拓展思考”等栏目，并在部分章节增添结合我国经济发展的现状特点进行针对性分析。第三，实用性。本教材培养应用型人才为目标，按照理财规划的基本流程和理财规划的种类进行介绍，理论结合实践，采用理论＋练习＋实训的模式，将基础知识、专业理论和理财实践融为一体。第四，项目式教学。本教材在实训篇中采用在项目教学方法，让读者以团队的形式完成项目。
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