故事接着部的情节发展。拥有神奇力量的女孩儿艾妮丝，人族王位的继承人贝德维，和半魔怪少年扎迪夫，三个主角的命运都在冥冥之中发生着变化。艾妮丝发现了自己身世的更多秘密，也在无意中感知到一个神秘人物的召唤。于是，她决定追随神秘召唤继续探寻自己的身世。而扎迪夫，虽然意识到自己魔怪的本性愈发难以受到控制，但依然决定跟随艾妮丝出走，以保护她的安全，经历了一路上险象环生的历险，两人也渐生情愫。与此同时，小分队的其他成员一路进入狼族的领地寻找剩下的命运之书，并帮助白狼纳第尔平息了战乱。而骑着巨龙回到家乡的卢斯，则带领众人沿着矮人族的地下通道逃避魔蛰的追杀，成长为一个少年英雄。他的好兄弟，未来的国王贝德维，却在冒险中逐渐受到蛊惑，后背叛了大家，独自投靠了杀父仇人普瑟多斯，并从后者那里得知了一个关于扎迪夫身世的天大秘密……
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