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财富跨世代:家族财富的管理与传承

财富跨世代:家族财富的管理与传承

定 价:¥138.00

作 者: 尚祖安、于永超、季亨卡
出版社: 清华大学出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787302635369 出版时间: 2023-07-01 包装: 精装
开本: 16开 页数: 字数:  

内容简介

  本书从家族财富管理与传承过程中存在的问题着手,为读者系统地阐述了创富、保富、用富传富所面临的风险与挑战。同时聚焦于家企混同风险、债务穿透风险、财产代持风险、税务合规风险、企业家刑事风险、资产管理风险、家族婚姻风险、家族传承风险等核心风险,对其进行充分的分析与解构,并给出风险防范措施的专业建议与极具参考意义的案例,更把财富管理工具的针对性运用充分地融入其中。在构建家族财富管理体系方面,本书把家族财富管理分为四大模块——企业财产合规化、合规财产私有化、私有财产系统化、系统财产传承化,让读者对“财富管理体系”一词有了更加立体的理解与收获,对于财富管理者搭建家族财富管理架构时亦有参考与借鉴价值。书中还重新定义了财富的本质和财富管理服务的内涵,认为财富并不是简单的金钱概念,财富管理更不是单纯的数字管理。财富管理应该是围绕着“身体健康、内心通达、家庭和睦、资产充裕、人际通融”打造有深度、有高度、有广度、有温度的财富管理服务体系。

作者简介

  尚祖安万时财富管理咨询创始人,理财规划、财富管理资深专业人士。从事财富管理咨询与培训行业,为高净值、超高净值家庭/家族提供财富管理与传承服务超过26年。中国银行业协会《私人银行理论与实务》教材编写委员会委员、专家顾问委员会专家。于永超北京未名律师事务所主任、创始合伙人,资深律师与家族财富管理专家,中国式股东互保创始人。执业超28年,专注于财富保护与财富传承、家族企业治理、股权传承、家族信托等领域。长期为企业家、私人银行及家族办公室提供专属服务。倡导天下无讼,家和业兴。季亨卡中伦律师事务所合伙人,具有中国和美国律师资格。一直以来深受超高净值家族客户信任,擅长于家族财富规划、财富保护与财富传承。曾多次荣获国际评级机构(钱伯斯、法律500强等)在私人财富、税务领域的特别推荐。

图书目录

第一章 为什么富过三代这么难
第一节 富有阶层,跌落的原因······················································3
第二节 富过三代,艰难的挑战······················································8
第三节 财富平分,错误的选择·····················································13
第四节 认知局限,失败的根本·····················································15
第二章 财富管理是在管什么
第一节 重新定义财富管理···························································25
第二节 管理流动性:财富不流动不增值··········································32
第三节 管理风险:富贵险中求·····················································34
第四节 富人的财富管理逻辑························································38
第五节 财富管理的系统化···························································42
第三章 企业财产合规化
第一节 家企隔离:守护家族财富安全············································50
第二节 担保、对赌与代持:穿透的不只是财富·································61
第三节 家族债务风险隔离策略·····················································72
第四节 刑事责任风险:企业主的成功陷阱·······································78
第四章 合规财产私有化
第一节 什么是财富管理中的财富私有化··········································92
第二节 企业财富私有化的实现路径···············································93
第三节 企业上市,财富落袋为安················································ 105
第四节 个税,不可跨越的必经之门··············································114
第五章 私有财产系统化
第一节 资产配置的相关概念、作用及结构····································· 120
第二节 保险在资产配置中的规划与意义········································ 142
第三节 系统化管理,需要重视婚姻风险与防范······························· 156
第四节 财富全球化,需要考量全球身份规划·································· 174
第五节 税务合规与筹划,财富安全私有化的根本···························· 182
第六节 家族办公室的选择与设立················································ 200
第六章 系统财产传承化
第一节 财富传承没有机会再重来················································ 220
第二节 家族财产继承分析························································· 230
第三节 不同司法环境下的家族信托············································· 253
第四节 家族慈善基金的运营与管理············································· 285
第五节 家族传承与家族宪章······················································ 299
第七章 选对财富管理从业者
第一节 要特别小心只谈优势与低价竞争的从业者···························· 321
第二节 真正的专业人士会从客户的角度去规划······························· 325
第三节 高知名度不等于高质量服务············································· 326
第四节 选择“三有”专业人士··················································· 328
第五节 如何评估职业道德························································· 331
后记

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