中国债券发行理论与操作实务

第一章 债券概述
第一节 债券的定义
1 债券的定义
2 债券的基本要素分析
3 债券和股票的区别
第二节 债券的分类
1 按发行主体分类
2 按债券的利率是否固定分类
3 按计息方式分类
4 按偿还期限分类
第三节 中国现有债券品种简介
1 财政部决定发行的债券
2 中国人民银行决定发行或审核的债券
3 中国人民银行和中国银监会共同审核的债券
4 中国保监会审核的债券
5 国家发展和改革委员会审核的债券
6 中国证监会审核的债券
7 由中国银行间债券市场交易商协会注册的债券
8 其他债券
第二章 债券发行概述
第一节债券发行的基本原则
1 债券发行的概念
2 债券发行的基本原则
第二节 世界各国债券发行简述
1 概述
2 美国
3 英国
4 日本
第三节 中国债券发行简述
1 政府债券
2 金融债券
3 企业债券
4 公司债券
5 短期融资券
6 中期票据
7 央行票据
8 政策性银行金融债券
9 商业银行次级债券
10 资产支持证券
11 国际债券
第四节 债券的定价
1 债券定价的基本理论
2 影响债券定价的外部因素
3 中国债券定价的现状及成因
第三章 债券市场基本工具
第一节 国债
1 国债的含义
2 我国国债市场的发展状况
3 国债的形式
4 国债的发行方式
5 国债的发行与承销程序
第二节 中央银行票据
1 含义
2 功能
3 我国央行票据的发展状况
4 央行票据的发行与流通
5 发行实例
第三节 金融债券
1 金融债券概述
2 政策性金融债券
3 商业银行债券
4 非银行金融机构债券
5 金融机构次级债券
第四节 企业债
1 企业债券
2 中小企业集合债券
第五节 公司债券
1 公司债券
2 可转换为股票的公司债券
3 可分离交易的可转换公司债券
4 上市公司股东发行的可交换公司债券
第六节 短期融资券
1 短期融资券概述
2 发行企业短期融资券的企业应具备的条件
3 企业短期融资券的发行要求
4 企业短期融资券的信息披露
5 证券公司发行短期融资券应具备的条件
6 证券公司短期融资券的发行程序
7 证券公司发行短期融资券实例
第七节 中期票据
1 含义
2 政策背景及功能
3 中期票据的发行要求
4 中期票据发行实例
第八节 资产支持证券
1 概述
2 信贷资产支持证券
3 专项资产管理计划
第九节 国际开发机构人民币债券
1 含义
2 国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应具备的条件
3 国际开发机构人民币债券发行与承销的审批体制
4 国际开发机构人民币债券的发行要求
第四章 债券发行的特殊问题分析
第一节 关于央企债券发行的特殊要求
第二节 企业债券与公司债券监管方式比较分析
1 概述
2 发行主体方面的不同
3 债券发行审批程序不同
4 发债规模限制的不同
5 债券发行资金用途和市场功能的不同
第三节 我国债券市场多头监管问题
1 多头监管的现状及弊端
2 对策：建立统一的债券市场
……
第五章 债券发行中的中介服务机构
第六章 中国债券市场展望
第七章 发行范例及文书
第八章 债券发行相关案例分析
第九章 相关法律文件