为日本国续派使臣来京，与臣等屡次晤论台湾番社用兵一事，迄今仍未议有端倪，谨将大概情形，恭折密陈，仰祈圣鉴事。窃查日本国兵船，前赴台湾屯扎番社，曾经臣等于本年春夏间历次奏明，嗣因该国使臣柳原前光到京，与臣等往来辩论，该使臣多方狡辩，于本年七月二十四日将持论大略，并抄录往来照会信函，专折密陈在案。八月初一日，准柳原前光照会称，本国所派全权办理大臣大久保利通由津来京，请定日期拜晤。当即照覆，令该使臣于八月初四日来臣衙门会晤。是日，大久保利通偕柳原前光及郑永宁来见。该使臣面递条说二纸，大旨谓生番不服教化，地非中国所属；又生番屡害漂民，不曾惩办。并呈出领事福岛与番地土人笔话。经臣反复诘驳，谈论逾时，毫无归宿。嗣后彼此晤论数次，并互给照会节略，再三剖辩。该使臣狃定前见，词气之间，竟似番土非中国所辖。复以别有两便办法为请。且以数日间如无办法，即欲回国等语，希图要挟。臣等随覆以照会，将所辩各节，逐层驳覆，仍以如真欲求两便办法，自可详细熟商，函达去后，该使臣能否悔悟，尚未可定。而前来使臣柳原前光，于当日辩论时，复以稽搁国书为辞，照会备办展觏。臣等当以台事议定，即为奏请觐见答之。

伏查日本兵扎番社，已逾数月。柳原前光既经狡执于先，自大久保利通到京后，又复游移矫饰，百计强辩，以护其兴兵占地之非。臣等揣测该使臣用意，总执定面递条说为辞。其加兵生番，始终不肯认错，而或想踞地，或冀贴费，一时未能启口。此中谲计阴谋，殊难逆料。前接李鸿章信，谓闽省设防，非必欲与用武。沈葆桢来信，亦有兵端未开，宜防而未宜阻。沈葆桢等奏，又有联外交等语。而英国使臣威妥玛曾于台事初起之日，频来臣衙门传述日本派兵赴台信息，复呈递筹办略节。现法国使臣热福理自烟台回京，与臣等会晤，亦有愿为调处之意。臣等思兵端不可遽开，既与沈葆桢、李鸿章用意相符，而联外交一节，臣等亦早于六月间抄录臣衙门与日本来往各文函，通行照会各国使臣查照，刻下英、法两国使臣愿为调停，虽不无利人而兼利己之心，惟彼既愿代为斡旋，臣等亦只能一面密与委蛇，以免从中簸弄是非，一面谕以正理，使知非空词所能恫喝。纵将来如何收束，大局能否不至决裂，非臣等所能臆度，而理之所在，不敢曲徇，亦即从前沈葆桢等所奏坚持定见之意。至台湾各处海口，现俱分兵驻守，防务渐臻周密，彼或能知难而退，亦未可定。除由臣等向该使臣辩论，并密致沈葆桢等妥商筹备外，谨将日本续派使臣来京，与臣等晤论大概情形，缮折密陈，并抄录往来照会十六件，恭呈御览，伏乞皇上圣鉴。谨奏。