爱新觉罗.福满有6个儿子：爱新觉罗.德世库、爱新觉罗.刘阐、爱新觉罗.索长阿、爱新觉罗.觉昌安、爱新觉罗.包朗阿、爱新觉罗.宝实。都居住在赫图阿拉的觉罗地方，“环卫而居，彼此相距近者5里，远者不过20里，是为六工，又称为宁古塔贝勒，亦通称努尔哈赤六祖”。皇太极天聪九年（1635年），为区分直系与旁支的世系关系，爱新觉罗.皇太极诏令爱新觉罗.觉昌安四子爱新觉罗.塔克世的后裔称宗室子孙称为宗室，系黄带。爱新觉罗.觉昌安之外五祖子孙称觉罗，系红带，以别于宗室，后裔子孙载入觉罗族谱。

爱新觉罗.觉昌安生有5个儿子：长子爱新觉罗.礼敦，次子爱新觉罗.额尔衮，三子爱新觉罗.界堪，四子爱新觉罗.塔克世，五子爱新觉罗.塔察篇古。在爱新觉罗.觉昌安的这5个儿子中，长子爱新觉罗.礼敦武艺超群，善于征战。

此时，在苏克素护河诸部中有两个酋长恃强，称霸一方。在这两个酋长中，一个名叫硕色纳，生子九人，九子个个强悍，善于争斗。另一个名叫加虎，武艺高强，可以身背铁甲，持兵器连跳越九牛面不改色。硕色纳、加虎各恃自己强悍，胁迫邻近村寨归属自己，并不时地向爱新觉罗.觉昌安父子发出挑衅信号。硕色纳、加虎二人部众的崛起，打破了苏克素护河部往日里听命于左卫都指挥使约束的局面，终日里厮杀不断，你争我抢，都指挥一职形同虚设。

为了能控制住苏克素护河部内部纷争的局面，爱新觉罗.觉昌安决定率领他的这5个儿子及部众前往征讨，以便彻底清除这两个为害一方的敌对势力。在为时数月的较量中，爱新觉罗.觉昌安凭借着自己的智慧及爱新觉罗.礼敦兄弟们的骁勇善战，终于收服了硕色纳、加虎及其部众，使苏克素护河方圆200里的女真各部落“悉听调遣”。

爱新觉罗.努尔哈赤的父亲爱新觉罗.塔克世（？～1583年）是爱新觉罗.觉昌安的第4个儿子，爱新觉罗.努尔哈赤的母亲额穆齐是建州右卫都指挥使王杲（满族名叫喜塔拉.阿突罕）的义女。

爱新觉罗.塔克世一生有妻妾多人。大福晋额穆齐生长子爱新觉罗.努尔哈赤、次子爱新觉罗.穆尔哈齐、三子爱新觉罗.雅尔哈齐；二福晋纳喇氏生第四子爱新觉罗.巴雅齐；宠妾生第五子爱新觉罗.舒尔哈齐。

在爱新觉罗.努尔哈赤九9岁的时候，他的母亲额穆齐因病魔缠身突然去世。此后的爱新觉罗.努尔哈赤逐渐陷入困境之中：开始是继母纳喇氏的白眼，继之而来的是父亲爱新觉罗.塔克世的辱骂。爱新觉罗.努尔哈赤的外祖父、建州右卫都指挥使王杲看不过去，把自己的外孙子爱新觉罗.努尔哈赤接到了自己的家中抚养。

此后的爱新觉罗.努尔哈赤常到抚顺、清河（今辽宁省本溪市北清河城）等地经商，广交朋友，学会了蒙、汉语言文字，爱新觉罗.努尔哈赤还非常喜欢看《三国演义》《水浒传》等汉文小说，从中学到了很多的韬略兵法，并且逐渐了解了辽东地区山川形胜与道里险夷。十七八岁的时候，爱新觉罗.努尔哈赤当了兵，隶属于大明辽东总兵李成梁（1526年～1615年）部，屡立战功，颇受李成梁的器重。