在聂耳的眼中，黎锦晖就是一位和蔼的“恩师”，一位宽厚的长辈。他为了报答黎锦晖的知遇之恩，每天拼命练习以便成才报答恩师。

而黎锦晖也非常器重聂耳，对他格外栽培。一年以后，聂耳通过黎锦晖，认识了当时著名的左翼作家田汉。

黎锦晖与同乡兼朋友田汉的关系一直很好，在上海时他们互有往来。当时的田汉在爱人——“红色女郎”安娥的影响下，已经加入了共产党，政治立场非常鲜明。他希望黎锦晖也能在政治上“进步”，加入无产阶级的队伍。但是黎锦晖是一个非常单纯的人，甚至是一个比较自我的人，当时的他只想好好做音乐，搞歌舞团，从事儿童教育，从音乐中实现自己的平民理想。对于共产主义，他怀有极大的好感，但是让他像田汉一样地入党，做一系列的“红色作品”，他却不是那样激进的人。

年轻的聂耳在结识了田汉后，被他深深地吸引。田汉的共产主义理想让聂耳感到振奋，旋即在心中产生了强烈的革命意识，此时的他极其渴望成为一个救国救民的共产人士，并逐渐意识到，在这样一个混浊的世道里，当一个小提琴家又能怎么样？即便是练成了世界顶级的大师，也不能实现男儿报国的理想，于是由拉琴改为作曲，意在将来能够创作进步歌曲。同年，他在上海参加了左联进步组织。

与田汉的结识，让聂耳的人生观和歌舞艺术观发生了翻天覆地的变化。也就是在这个时候，不知不觉中，田汉在他心目中的地位渐渐取代了曾经的恩师——黎锦晖。

黎锦晖对于学生的微妙变化，并没有太多的觉察，因为这个时候他实在是太忙了，因为自从“一·二八”之后，联华影业悔约，借口时局不好，将明月社从旗下除名。而黎锦晖此时正计划组织进行第二届明月社的全国巡演，他自然不舍得因为公司停止了投资而放弃演出。黎锦晖对这次的巡演充满了信心，经过这几年，明月社演员阵容空前强大，有徐来、王人美、黎莉莉、黎明晖，还有进社不久的聂耳、周璇等人，他们现在都已成长为优秀的艺术人才了。

公司不再投钱，黎锦晖就自己再想办法赚钱投入到明月社中。此时的他目标远大，甚至计划着先在国内进行几次旅行演出，攒下一笔钱后，再过个三四年就可以带着社员们出国至欧美各地巡演。这样，他就可以把中国的音乐艺术推向国际了。这个计划让他激动，为了实现这个宏伟的计划，他付出多大的代价都是值得的！……