狼山位于北方茫茫草原的残月河边，这里是狼的世界。狼王是一位长着狼头人身的兽神，他是兽界的统治者。与法慧情义深厚。不仅法力深不可测，而且集灵性、兽性、人性于一身。当法慧率领十几名弟子策马奔驰在残月河边时，漫山遍野的狼群啸吼齐嚎，欢迎狼王的朋友。然而，这群狼的嚎叫撕肝裂肺地恐怖，十几匹马当场吓死，只有法慧的宝马良驹战神昂首嘶鸣，威武不屈。法慧的弟子们也被漫山遍野的狼群惊得怦然心跳。“你们不要怕，这些狼是我的朋友，狼性高于人性，人是可以互相残害的，你们谁见过狼互相残害？在狼社会，团结是最高原则，这一点比人类不知要强多少倍。”法慧哈哈大笑后敛容说道。然而，弟子们仍然手握宝剑随时准备和狼群拼命。狼群若即若离地围着他们，法慧跟着一个高大威猛的灰色头狼迤逦前行，他知道，这只头狼是引路的。狼山幽幽，危机四伏，没有头狼引路，就是踏遍狼山的山山水水，不仅找不到狼王的洞府，而且有葬身狼腹的危险。已经是午夜时分，万籁俱寂，只有漫山遍野的无数狼眼绿幽幽的像鬼火一样闪烁，十几个人身穿斗篷随头狼穿梭在森林幽谷中，不时有狼引颈低嚎，嚎得弟子们个个浑身起鸡皮疙瘩。又过了一个时辰，不远处传来一阵爽朗的笑声，一个黑影骑着一匹人面狼身的高大坐骑缓缓迎了上来。“师弟，别来无恙？”来人正是狼王，他身披狼毫大氅，从坐骑上跳下来，热情地与法慧拥抱，牵着他的手向林麓深处走去。这个黑森林与其他夜晚的森林不同，这里能嗅到死魂灵的气息，这些死魂灵不仅包括各种兽类，也包括人类，这些死魂灵的肉体虽然被狼群吃掉了，但是飘荡在空气中的魂灵还是活的。这是狼王的仁慈，杀死了他们的肉体，但并未杀死他们的魂灵，这些魂灵随时听候狼王的调遣。因此，林麓中绿幽幽闪烁的光不仅是狼群的眼睛，也是死魂灵发出的绿芒。夜晚的死魂灵像飘在空气中的绿雾，他们千变万化，发出嘁嘁嚓嚓的议论声，死魂灵飘荡在夜幕中，一会儿从人的左鼻孔钻进去，一会儿又从人的右鼻孔冒出来，就这样不停地捉弄着法慧的弟子们，如果不是法慧事先交代过，死魂灵是朋友，弟子们早就大打出手了。狼王的洞府简直像一座巨大的宫殿，富丽堂皇，这里是天下所有兽类的国都，其实在神、魔、人三界之外还有一个兽界，统治兽界的兽神，既不是狮虎，也不是熊豹，而是狼。狼的狡黠和智慧，狼的军事才能和顽强不屈的性格，狼的视死如归和不屈不挠，狼族中的友爱亲情，都使狼的灵性大增，自从狼王修成正果以后，狼山便成了兽界的国都。