直奉战争直系军阀自打败皖系以后，占有华北和长江流域地盘，使英、美帝国主义在华势力大为扩张。日本帝国主义在它所扶植的皖系失败后，便努力扶植奉系。奉系在直皖战争中乘机入关，势力达到北宁铁路（京山铁路）沿线和内蒙古各地，于是直、奉两系的矛盾便日益尖锐化。这时候，孙中山在广东依靠旧国会的一些议员组织了“非常国会”，选举他当非常大总统（1921年4月7日），执行联合奉系军阀张作霖，以反对直系曹、吴的政策。1922年4—5月，直奉两军在长辛店和马厂等处进行战争，结果奉系失败，退出关外。孙中山联奉反直的政策也归于失败。

广州军政府的分裂和陈炯明的叛变北方军阀混战的时候，南方一部分军阀和北方军阀互有勾结，南方政局也发生了变化。1920年北方皖系当权时，桂系军阀陆荣廷等即在皖系的策动下，主张南北议和。孙中山被迫辞去军政府总裁职，离开广州。后来，孙中山利用粤军陈炯明击败桂系，又由上海回到广州。1921年5月，孙中山被推举为非常大总统，准备北伐。直奉战争中直系胜利后，曹锟、吴佩孚妄想垄断全国权力，和英帝国主义合谋，收买陈炯明，教唆他叛变。1922年6月，陈炯明炮击总统府，孙中山被迫逃往上海。这时他发表宣言，提出“工兵计划”，主张裁兵为工，要曹、吴以军队半数改为工兵。曹、吴表面上赞成他的主张，实际上是想拉他投入反动集团，以消灭革命力量。当时中国共产党人在自己的机关刊物《向导》周报上写了许多文章，揭穿曹、吴阴谋，告诫孙中山不要受骗，鼓励他坚持革命立场，给了孙中山很大帮助。后来，陈炯明为滇桂联军所败。1923年春，孙中山再到广州，被举为大元帅。

曹锟贿选直系两次胜利后，统一了黄河、长江流域的大部分土地，便进一步诱发了曹、吴垄断全国权力的欲望。于是吴佩孚先逼大总统徐世昌下野，利用黎元洪作为过渡的总统。曹锟、吴佩孚到处残暴地压迫人民，1923年2月7日惨杀京汉铁路大罢工的工人，就是许多罪行中一件最大的罪行。1923年6月间，直系军阀驱逐了黎元洪。10月5日，590个国会议员每人受贿得了5000元的银行支票，曹锟“当选”了大总统。当时，全国人民咒骂他们是“猪仔国会”、“猪仔议员”。

军阀混战下农民生活的痛苦，人民革命要求的增长在帝国主义侵略和军阀混战的情况下，农民生活十分痛苦，苛捐杂税层出不穷，兵差、拉夫、人为的天灾、地租和高利贷的加重，使农民运动以各种形式勃兴起来。南方农民开始在广东的海陆丰、湖南的衡山、浙江的萧山等地组织农民协会，进行了减租等斗争；北方农民原始的自卫组织，如红枪会，也进一步发展了。

工人们受到日益残酷的剥削，他们的生活越来越没有保障，因此，工人阶级的觉悟和团结也相应地加强了。中小资产阶级因工业的发展受到挫折，对于废除不平等条约和反对军阀内战，也有了新的觉悟。

总之，各革命阶级的反帝和反封建的要求是更加强烈了。