奘师等人沿着海边向西北行五百余里，至西突厥，在素叶城（今托克马克）巧遇叶护可汗正在此间行猎，可汗身着绿色绫袍，前额缠着一丈多长的素绸，两端拖在背后。随从的二百多位官员，也都穿着锦袍，拖着长长的发辫，环绕在可汗的左右。此外还有许多兵士，穿着羊毛短袄，各拿着不同的武器，有的坐在马上，有的跨在骆驼上，大小旗子随风飘扬，真是威风凛凛。奘师取出了麹文泰的介绍信，去见叶护可汗。可汗见了麹文泰的信，知道奘师要去西竺求经，高兴地说：“我现在要到远处狩猎，两三天内就会回来，请法师先进城安歇。”随即派了一位近身侍臣护送奘师回宫休息。两三天后可汗打猎回来，立刻派人引奘师入可汗所居的大帐，帐上装饰金花，眩人眼目，大帐前面，列着两行长筵，许多王公大臣，穿着锦袍，列坐两旁；后面排列仪仗队，威武整齐。奘师心中想道：突厥可汗虽是“穹庐之君”，也自尊贵非凡。奘师走近大帐三十余步时，可汗出帐迎拜，并传语慰问，延请入坐。这突厥国原本奉祀火神，为表对火神的尊敬，皆不设床桌，大家都是席地而坐。因为木头为可燃之物，内含火种，故敬而不用。但为了对奘师表示敬重，仍为他准备了一张铁床，再敷上舒适的垫子，请奘师升座。

接着，可汗才引汉使和高昌王的专使进帐。高昌王的专使递上国书，献上信物，可汗一一过目，心中十分喜悦，传旨陈酒作乐。可汗同一些大臣，自饮一种马乳做成的酒，另以葡萄汁进奉奘师。席间互相酬酢，觥筹交错，宾主尽欢。酒过三巡，可汗传旨奏起乐来，虽是异国之乐，听起来倒也铿锵悦耳。酒罢，更进肴馔，都是一些牛肉羊肉，堆满桌上；突厥人也知道奘师食素，另进素斋，有饼饭、酥乳、石蜜、刺蜜、葡萄等，甚是丰盛。斋罢，更请饮葡萄汁，并请奘师说法。于是奘师就为他们开示五戒十善及波罗蜜多解脱之业，并劝勉他们爱惜物命。突厥人听了，都举手叩额，表示欢喜信受，并留奘师多住几天。

过了数日，可汗传下旨意，要留法师住下，并劝说道：“法师最好别去印度了，因为那边的气侯炎热，十月天气还同此地五月一般，看法师这般容貌，如何去得，到那里恐怕经不起太阳晒，一晒便要融化。而且那边的人既黑又丑，粗野无礼，实在不适合法师前往。”奘师听了之后，害怕又发生像高昌王那样的事，马上回答说：“我到印度，不是为别的，是为了追寻佛迹，访求佛法，请可汗不必为我担心。”可汗见奘师心意坚决，就不再多说，并特地为奘师找了一位精通汉语的少年，封为摩咄达官（翻译官），叫他一路护送法师到迦毕试国；又送奘师绫罗法服一套，绢五十匹，和群臣亲自送了十余里，方才珍重道别回去。

奘师一行人离开突厥，向西行四百余里，抵达千泉（今俄伏龙芝之西百公里处）。这里数百里内，既多池沼，又林木茂盛，气候凉爽，是可汗的避暑胜地。自千泉再向西行一百五十里到达怛逻斯城（今塔拉斯），往西南走二百里到达白水城（今沙兰），再往西南走二百里到达恭御城（今土尔其斯坦附近）。接着往南走五十里到笯赤建国（今奇姆肯特），往西走二百里到赭时国（今塔什干），国的西面临着叶河（今锡尔河）。又向西走了一千多里，到达窣堵利瑟那国（今胡疆），国的东面临着叶河，叶河发源于葱岭北原，往西北流入咸海。