宋仁宗年间，河南陈州旱情严重，包拯奉皇命到陈州放粮赈灾。陈州恶霸庞煜仗着自己是皇亲国舅，竟派人刺杀包大人。南侠展昭、锦手鼠白玉堂、老隐士晏子陀等人暗中保护、帮助包大人，使包大人得以刀铡国舅，除暴安良。随后，包大人得以刀铡国舅，除暴安良。随后，包大人又查清了多年前的皇宫冤案“狸猫换太子”之事，使仁宗与李娘娘母子二人得以团聚。仁宗封南侠展昭为御猫，锦手鼠白玉堂十分不服，故屡屡制造事端，百般刁难南侠，但最终被展昭的大度与真诚及高超武艺所折服，归顺了开封府。此后，南侠、五鼠、北侠欧阳春、黑妖狐智化等众侠士又舍行忘死协助钦差颜散剪除欲谋反叛的襄阳王的党羽，白玉堂不幸命丧铜网阵，但众英雄最终还是平定了军山，为最后扫平襄阳王之乱奠定了基础。
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