申公豹退守青龙关，四大魔王前来相助。他们同声同气，地、水、火、风四兄弟阵配合无间，周军久战不敌。哪吒不服，独？郧巴杏粽剑畹懵淙肽踔郑铱餮铌笆备系讲诺靡酝严铡Ｋ鸾ト鲜兜揭频械每看蠹乙黄鹋Γ谑怯胙铌⑼列兴铩⒗渍鹱雍狭妨颂旒男钦蠓ǎ沼谄屏怂男值苷蟆？申公豹又请来了赵公明，但他的五色神光和金蚊剪也挡不住周军推进他步伐，最终战败被申公豹毒杀。申公豹趁机嫁祸姬发，于是赵公明的姊妹碧霄和云霄前来报仇，在黄河边设下三关，阻挡周军渡河。顿时，黄河里巨浪滔天，河对岸腾起烈焰。但是，在河伯和小龙女的帮助下，周军连闯三关，顺利过了黄河。姬发的武艺和信义打动了云霄和碧霄，她们终于相信了他。而哪吒也明白了，这样的胜利才算真正的胜利。周军所向披靡，逼近朝歌。狡猾的石矶鼓动纣王令李靖带兵守城，还将股氏押做了人质。受大义感召，李靖决定以大局为重，并在杨戬等人的帮助下，开城迎接武王，以济民困。一片混乱中，纣王和妲己葬身火海。但石矶突然化做空气消失了。就在大家欢呼胜利的时候，一块紫色的石头砸伤了哪吒。从昏迷中醒来后，哪吒突然变了，原来是石矶从黑暗之谷潜入了他的意识，并且日益毒害着他的心灵。殷氏不顾个人安危，走进黑暗之谷，以母爱唤醒了昏迷的哪吒，但不幸被黑烟吞没。哪吒暂时好了一些，但体内余毒还在。他要求用玲珑宝塔把自己镇住、以免变成妖怪。在宝塔里，他的意识再次进入了黑暗之谷，终于战胜石矶，救回了母亲！人间恢复了和平。哪吁和朋友们终于可以一起享受幸福喜悦的时光了。
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