原本是张宗昌部队军医官的王怀远，有着家传的中医针灸技术。人称“金针王三怪”。战败后他本想卸甲归田，却不料战火已经让他家破人亡，自此他彻底远离部队，带着难得团圆的妻妹银杏和两个儿子王百会、王涌泉。在济南投靠在战场上认识的赵化民，以行医为生。其间，巧遇在虎旗军落草的同乡侯七，得知夺走王家家传古书《火器医鉴》的正是虎旗军总旗主梁鼎山之父。可梁鼎山却成了王怀远死对头田德贵的阶下囚。营救梁鼎山的过程本已不易，日本人佐藤垂涎《火器医鉴》，也从中作梗。最后在田德贵女儿田麦穗的帮助下。王怀远等人顺利救出了梁鼎山，但是佐藤却绑架了王怀远的两个儿子，要挟王怀远交出《火器医鉴》。为救王怀远的儿子，也为了逼王怀远上山救助虎旗军，梁鼎山舍生取义，救出了王怀远的两个儿子，王怀远感动之余也无奈地跟随侯七加入了虎旗军。在虎旗军里斗智斗勇，王怀远终于赢得人心，数次击退田德贵的进攻，保全了虎旗军。赵化民原是共产党的地下工作者，他深知争取虎旗军对扩大共产党的影响和扩充战斗力的重要性，几次暗中协助王怀远，一步步将桀骜不驯的王怀远和半军半匪的虎旗军引入正途，最终使其加入抗战的行列，成了人民子弟兵。为了夺取胜利，王怀远不惜舍弃祖传的《火器医鉴》，“以身试法”，用自己做诱饵击败对手，甚至忍痛亲手对着身为国民党军官的儿子王涌泉开炮。他迎来了抗日战争和解放战争的胜利，最终成为一名合格的共产党员。
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