个人理财

前言
第一章概论
学习目标
引入案例
第一节 个人理财的概念
第二节 理财规划师相关的职业资格证书
第三节 个人理财的基础知识
第四节 家庭财务报表的编制和分析
练习题
实训项目
第二章保险理财
学习目标
引入案例
第一节 保险在个人理财规划中的作用
第二节 保险主要品种
第三节 保险理财规划流程
第四节 个人保险规划实务
练习题
实训项目
第三章基金理财
学习目标
引入案例
第一节 基金在个人理财规划中的作用
第二节 基金的投资策略、分类及主要品种
第三节 基金理财规划流程
第四节 个人基金规划实务
练习题
实训项目
第四章银行理财产品
学习目标
引入案例
第一节 银行理财产品概述
第二节 银行理财产品介绍
第三节 银行理财实务
练习题
实训项目
第五章贵金属理财
学习目标
引入案例
第一节 贵金属概述
第二节 贵金属市场简介
第三节 贵金属投资工具简介
第四节 贵金属投资
练习题
实训项目
第六章外汇理财
学习目标
引入案例
第一节 外汇、汇率与外汇业务概述
第二节 个人外汇理财业务的主要类型
第三节 个人外汇理财规划流程
第四节 外汇理财规划实务
练习题
实训项目
第七章其他理财活动
学习目标
引入案例
第一节 房地产投资
第二节 收藏品投资
练习题
实训项目
第八章综合理财计划
学习目标
引入案例
第一节 综合理财计划的概念
第二节 综合理财计划的制定
实训项目
附表
一、复利终值系数表
二、复利现值系数表
三、年金终值系数表
四、年金现值系数表
练习题参考答案
参考文献