伴随新一轮科技革命和产业变革，金融领域产生了新业态、新职业、新岗位，通金融、懂科技、谙管理的高层次技术技能人才成为行业紧缺。《投资与理财》作为新时代投资理财发展新趋势的一门金融类专业教材，紧扣高职金融类专业教学标准的要求，落实立德树人的根本任务，紧扣互联网金融、理财规划、金融服务与管理领域高素质技术技能人才培养需要，把握职业教育的类型特征和“做中学、做中教”的特点，突出高职金融类专业特点和当前高职院校学生学情新变化，贯穿高职学生发展核心素养的要求和课程核心素养的要求。教材全程贯彻“项目引领、任务驱动、课程育人”的理念，体现“理实一体、突出应用、融入思政”的特征，开展线上线下“混合式”教学，内容涵盖现金理财规划、消费与房地产投资理财规划、教育投资理财规划、保险投资理财规划、投资理财规划、退休投资理财规划、财产分配和传承理财规划以及互联网理财等10个项目以及一系列操作任务，从而使学生在了解投资理财概况的基础上，掌握投资理财在日常学习、生活和工作中的实际应用技能，培养敬业守信与精益求精的职业精神，树立正确的理财意识和义利观，实现专业教育与课程思政的深度融合。与此同时，本教材对接教育部“1+X健康财富规划师等级证书”和银行业务综合技能大赛理财经理岗位要求及标准并引入教材，落实工作过程系统化理念；在具体的岗位情景和教学项目中，设置理财故事、理财常识、理财测试、理财金语、理财小技巧等特色模块，精心设计课堂实训任务，推动课程改革和“课堂革命”，实现“岗位要求-教材课程-技能大赛-职业证书”的融通，提高学生的劳动素养和工匠精神，培养适应金融行业发展要求的高素质新金融人才。
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