刘邦将队伍从咸阳撤出，除了给关中人民树立一个良好形象外，最重要的，是想借此向项羽表示：自己对关中没有野心。

关中虽然是刘邦打下来的，但这其中的功劳，也有项羽的一份。刘邦便想以此行动来应付项羽的质问。这样做他心里当然是很不平衡的。所以刘邦派了一支队伍，守住了函谷关，下令没有他的命令，任何军队不得进入关中。封锁函谷关这件事，张良不知道，就连萧何也被刘邦瞒住了，甚至连主要将领樊哙、周勃、曹参等人都被蒙在了鼓里。

刘邦心里清楚，自己这么忍气吞声，就因为项羽的实力比他强大。项羽自降伏章邯后，声望已如日中天，堪称天下第一英雄。

这个天下第一英雄的称号对项羽来说，也是当之无愧的。这一点，刘邦自然清楚，但做起事来却要犯糊涂。刘邦不知不觉地又犯了一个错误，这个错误眼看就要给他惹来大麻烦了。

项羽的主力军，正火速开往关中。当他到达函谷关时，已是十二月了。

函谷关又称古关，是进入关中地区最重要的要塞之地。这里是黄土高原，没有树木，周围都是岩石和黄土断层，只有一条窄路可以通行。古关的城门依地势建造，很坚固、险要，自古就有一夫当关、万夫莫开的气势。于是刘邦便错误地判断，凭此天险，足以抵挡项羽的几十万大军。

不久，项羽便得到了刘邦比他早攻入关中的情报。

虽然项羽一直没有在关中为王的想法，但让刘邦抢先入关，项羽面子上还是有些挂不住。因此，当他得知刘邦派军扼守住函谷关口时，不禁大怒，立刻派遣先锋英布率军猛攻函谷关。

函谷关虽地势险要，但项羽军团已经击溃章邯，气势高涨，守关的刘邦军队不久就顶不住了，只好撤退。项羽很快就进入了函谷关。

函谷关两边是悬崖峭壁，中间的道路相当狭窄，很多地方只能容一辆马车行进。如果刘邦真要据险而守，项羽可能花上数倍的时间也不一定能攻破。但刘邦守关阻止和自己同根的楚军通过显然没有道理，所以刘军很心虚，因而项羽才能这么容易便通过了函谷关。

即使顺利攻下函谷关，但由函谷关到潼关再进入关中盆地，仍然足足花了项羽两天多的时间。

经过两天多的急行军，刘邦驻扎在灞上的大军已赫然在眼前了。项羽不知道刘邦到底打的是什么牌，所以暂时将部队驻扎在新丰鸿门附近。