狸猫夫妇前往人间，将当时怀胎几个月的儿子早产在人间的医院。当时两人都没有意识到，自己的儿子已经被换成了一个标准的人间的孩子。狸猫仙人夫妇将孩子取名为广陵。身为人类的广陵始终只会模仿，不会创作，头疼之余，狸猫先生决定将广陵送到明月之国的猴仙人处学习法术。于是 广陵就来到了明月之国，结识了从人间来学习魔术的少年阿一，猴仙人的侄子文采。三个小小少年结为好友，又认识了吸血鬼温哥华和狼人少女爱丽丝等。短暂 的暑假令三人有所成长，随后阿一返回人间，广陵也重新回到狸猫国度，参加中级法术的考试，成功之后听说自己的身世，离家出走，前往人间寻找亲生父母。广陵来到人间后，再次与阿一和文采重逢，并认识了守卫城市安全的守夜人林悠。曾经为害人间，给人间造成浩劫的小森白脱狱而出，意欲找林悠报仇，分别来自人间、狸猫国度、明月之国的三个少年，因为这个巨大的危险，而更加紧密地联系在一起。
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