理财规划师基础知识

绪论：理财规划业务与理财规划师职业
第一章理财规划师的职业道德
第一节职业道德概述
第二节理财规划师职业道德规范
第一单元理财规划师职业道德准则
第二单元理财规划师执业纪律规范
第三节违反职业道德规范的制裁措施
第二章经济学基础
第一节宏观经济学基础知识
第一单元宏观经济分析
第二单元总需求与总供给
第三单元财政政策和货币政策
第四单元经济周期理论
第五单元行业分析
第二节微观经济学基础知识
第一单元需求.供给与布场均衡
第二单元消费者行为理论
第三单元生产者行为理论
第四单元市场结构理论
第五单元不确定性与博奕论
第三章货币金融学基础
第一节货币基础知识
第一单元货币及货币形式与特征
第二单元货币的层次
第三单元币值
第二节中央银行基础知识
第一单元中央银行的职能
第二单元中央银行的货币政策工具
第三单元利率的形式与层次
第四单元中央银行外汇管理和金融活动
第三节商业银行基础知识
第一单元商业银行概述
第二单元商业银行的理财服务
第四节国际金融基础知识
第一单元外汇
第二单元汇率
第三单元汇率的决定
第四单元汇率变动对经济的影响
第五单元国际资本流动
第五节外汇交易
第一单元外汇交易的报价形式
第二单元即期.远期和掉期外汇交易
第三单元套汇和套利交易
第四单元外汇期货交易
第五单元外汇期权交易
第六单元外汇交易技巧
第六节个人外汇投资
第一单元个人外汇买卖——“外汇三宝”
第二单元外汇储蓄
第三单元银行的其他外汇服务
第四章会计报表与财务分析
第一节会计的基础知识
第一单元认识会计
第二单元会计对象与会计要素
第二节会计报表
第一单元资产负债表
第二单元利润表
第三单元现金流量表
第四单元个人财务报表
第三节财务分析
第一单元时间价值
第二单元财务指标比率分析
第三单元现金流量分析
第五章家庭消费支出规划
第一节消费支出规划的一般框架
第二节住房.汽车和教育消费规划
第一单元住房消费规划
第二单元汽车消费规划
第三单元教育消费规划
第六章证券投资管理
第一节客户分析与投资规划
第一单元确定投资目标
第二单元影响投资决策的重要因素
第三单元资产配置
第四单元投资策略
第二节股票投资
第一单元股票的类型
第二单元股票投资的收益和风险
第三单元股票价值评估
第四单元股票投资分析与投资程序
第三节债券投资
第一单元债券的基本要素
第二单元债券的其他要素
第三单元债券的类型
第四单元债券的风险
第五单元债券的价值评估与利率风险衡量
第四节投资基金
第一单元投资基金的定义和分类
第二单元基金的优缺点
第三单元投资基金的费用.净资产价值和回报
第五节信托投资
第一单元信托的概念和基本要素
第二单元信托主体及其权利义务
第三单元与个人相关的信托业务
第六节其他投资
第一单元贵金属
第二单元艺术品
第三单元收藏品
第七章保险规划
第一节风险与保险
第一单元风险及其特征
第二单元保险概述
第三单元保险的基本原则
第二节保险合同
第一单元保险合同概述
第二单元保险合同的要素
第三节理财规划业务中常见保险产品介绍
第一单元人身保险产品介绍
第二单元财产保险产品介绍
第四节保险计划
第一单元保险需求
第二单元保险计划的制定
第八章税收制度与税务筹划基础知识
第一节税收基础知识
第一单元税收的分类
第二单元个人税负的决定因素
第三单元个人税负的衡量指标
第二节个人理财方面的相关税收规定
第一单元金融投资
第二单元住房投资
第三单元退休养老计划
第三节个人税务筹划
第一单元税务筹划的概念
第二单元税务筹划的基本方法
第九章社会保障与企业年金
第一节我国社会保障制度的基本内容
第一单元社会保险
第二单元社会救济与社会福利
第二节企业年金
第一单元企业年金的概念
第二单元国外企业年金计划的举办方式
第三单元我国的企业年金
第十章理财规划的法律基础
第一节民法基本知识
第一单元民事法律关系
第二单元民事法律行为
第三单元民事法律行为的代理
第四单元民事权利
第五单元民事责任
第六单元诉讼时效
第二节合同法基本知识
第一单元合同的订立
第二单元合同的效力
第三单元合同的履行
第四单元违约责任
第三节民事诉讼法基本知识
第一单元民事诉讼管辖
第二单元起诉与审理
第三单元民事诉讼证据
第四单元仲裁
第五单元法院判决或仲裁裁决的执行