《金融基本职业技能》在对金融行业企业进行广泛调研的基础上，严格遵循高职教育的特点，按照“理实一体化”理念，坚持“理论适度、注重实践”和“教、学、做”相结合等原则，结合金融从业岗位对专业人才的知识要求、技能要求，参考银行和证券公司行业企业专家的建议，将《金融基本职业技能》学习领域概括为七大项目，即数字书写技能、人民币鉴别技能、外币初识与鉴别技能、票币清点技术、文字及数字录入技术、珠算技能和证券分析软件基本应用技能等。《金融基本职业技能》在每个项目前设计了导航栏，对项目进行总体性描述，每个项目里面设若干任务，每项任务又由若干项活动构成，每项活动里面又通过活动目标、基本知识、案例分析、模拟演练、知识拓展和技能训练等多种手段来组织，运用大量图片、表格等多种载体来增加内容的直观性和仿真性，这不仅有利于强化理论与实际的结合，还有利于丰富知识，活跃课堂气氛，激发学生学习兴趣。它们既是教材的有效组成部分，本身又是相对完整而又开放的单元，便于组织教与学。
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