从老山界到黎平，在黎平争论尤其激烈。这时李德主张折入黔东，这也是非常错误的，是要陷入蒋介石的罗网。毛主席主张到川黔边建立川黔根据地，我决定采取毛主席的意见……李德因争论失败大怒。

周恩来、李德感情上的交恶，标志着两人的分离，李德失去了他在中共党内、军队内最有力的支持者，周恩来开始了他一生中最重要的转变。

1935年1月5日，中央红军渡过乌江天险，于7日智取遵义。

遵义是黔北名城，为贵州北部政治、军事、经济中心。1月15日至17日，中央政治局将召开扩大会议，总结五次反“围剿”斗争的经验教训。会前，政治局成员处于紧张、焦灼、忙碌、期待的复杂心情之中。

博古焦灼不安，他起草了关于五次“围剿”的总结报告，竭力强调自四中全会以来，中央的政治路线是万分正确的，根本不承认在反五次“围剿”中他们的军事战略和策略是错误的。

李德垂头丧气，自通道会议以来，他的威信一落千丈，已基本被排除在核心领导层之外，成天咒天骂娘。

周恩来痛楚内疚，他准备了代表军委所作的军事工作报告，从主观上找原因。

毛泽东、王稼祥、洛甫经过认真商量，决定由洛甫起草一个提纲，全面总结五次反“围剿”失败的教训，批评“左倾”冒险主义军事指挥上的错误。

14日，彭德怀在20里外的懒板凳收到周恩来电报通知：“德怀、尚昆：十五日开政治局会议，你们应于明十四日赶来遵义城。”彭、杨立即策马赶至遵义。

15日上午，政治局扩大会议开始。出席会议的有政治局委员毛泽东、朱德、陈云、周恩来、张闻天(洛甫)、秦邦宪（博古)，政治局候补委员王稼祥、刘少奇、邓发、何克全(凯丰)，总参谋长刘伯承(长征中复职)，总政治部代主任李富春，红一军团军团长林彪、政委聂荣臻，红三军团军团长彭德怀、政委杨尚昆，红五军团政委李卓然，中央秘书长邓小平以及共产国际军事顾问李德、翻译伍修权。

15日上午，博古做主报告(政治路线)，周恩来作副报告(军事工作)，洛甫作反报告。会议一开始就显露出剑拔弩张的紧张气氛。

15日下午，毛泽东就长征以来各种争论问题，主要是军事路线问题作了长篇发言。他不同意博古所说的敌强我弱是第五次反“围剿”失败的主要原因，认为第五次反“围剿”致败之因是军事指挥上和战略战术上的错误。具体讲，就是以单纯防御路线代替决战防御，以阵地战、堡垒战代替运动战，以短促突击代替集中优势兵力歼灭敌人有生力量。

毛泽东的发言引起与会者强烈的共鸣，大家报以掌声和欢呼声。王稼祥、李富春、聂荣臻、朱德、刘少奇、陈云纷纷发言，表示坚决支持。

16日继续开会，彭德怀首先发言。彭德怀只参加过中央军委的作战会议，从未参加过政治局会议。1934年初，他被选为中央委员，由于未通知他，他从不知道自己在党内新的身份。听了毛泽东及其他同志的发言，他如鲠在喉，不吐不快，便弹如贯珠般地开炮：

“有些意见，我以前和博古、李德同志谈过，现在我仍然坚持这些观点。我认为如果不是红军的高度自觉，一、三军团早就完蛋了。现在苦心经营的中央苏区大部丧失，八万铁军不及半数，这是崽卖爷田心不痛。”

坐在门外的李德不用翻译就知道眼光紧盯着他的彭德怀又在抨击自己，便跳了起来，大声说：“你这是报复！因为我撤了你军委副主席之职。”

彭德怀没有理他，面向博古说：“突围途中，搬家逃跑，行动迟缓，致使野战军遭受重大伤亡，这个责任应由中央来负。”

正说着，一位参谋从楼下“噔噔噔”闯进会场，将一份电报送至彭德怀手中：

“十万火急。三军团六师在乌江刀靶水遭国民党军队袭击，情势严重。”

“三军团遭敌袭击，我要赶回部队。”彭德怀向主持人请假后立即赶赴前线。